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人和商业拟供股筹资逾33亿港元,并拟折扣赎回两批高息票据

编辑:本站发布时间:2019-10-05 15:42:28 点击:134

香港个股:人和商业拟供股筹资逾33亿港元,并拟折扣赎回两批高息票据 / 5 years ago香港个股:人和商业拟供股筹资逾33亿港元,并拟折扣赎回两批高息票据2 分钟阅读路透香港11月25日 - 中国地下商城开发及营运商--人和商业 宣布,拟按2:1比例进行供股,集资33.84亿港元,计划将用作提前赎回两批分别于2015年和2016年到期,合共9亿美元的高息美元票据,以改善公司的流动资金状况。 停牌六日的人和商业周二恢复交易,早盘最多曾大挫23.4%,至0.36港元。 公司的声明称,建议按每持有两股现有股份的股东可获发一股供股股份的基准,发行约105.74亿股供股股份,供股价每股0.32港元,较其停牌前最后报价0.47港元折让约32%。 同时,人和商业建议提前赎回两批分别于2015年到期本金额3亿美元,及2016年到期本金额6亿美元的美元票据。2015年和2016年票据均于2010年发行,年利率分别为11.75%及13%。两批票据均未曾偿还任何本金额。 "倘商业物业市场并无复苏,本公司或不能在不久将来实现盈利,其流动资金状况可能倒退。"人和商业表示。 人和商业向票据持有人提出折扣价提早赎回两批票据,2015年票据持有人每1,000美元本金可共获930美元,而2016年票据持有人每1,000美元本金可共获820美元。 公司表示,过往数年中国商业物业行业竞争激烈,而且受新兴商业模式之影响,公司在开发新项目方面持审慎态度,去年仅有三座购物商场开业营运,约建筑面积为0.14百万平方米。截至今年6月底止六个月,公司更无启动开发任何新项目。由于新项目发展放缓,导致经营权转让减少,公司的整体营运业绩受到重大不利影响。 由于公司的财务表现疲弱,评级机构已将2015年票据及2016年票据的信贷评级由彼等于发行时的BB(S&P)及Ba2(Moody’s)下调至现时的CCC(S&P)及Caa3(Moody’s)的垃圾级别债券。这使得人和商业难以在国际资本市场通过发债方式筹集额外资金。 人和商业表示,倘成功对回购债券进行要约,将大幅削减其于票据下的财务责任及利息开支,可更灵活实施其业务策略。倘要约不成功,假设公司的流动资金状况于票据于到期时仍未改善或已恶化,不保证公司能够取得充足的内部资金悉数偿还到期的未偿还票据。(完) 欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明,请点选:() (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
 

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